Мировой рынок кофе: экспорт и импорт по компаниям становятся прозрачнее
Новый аналитический отчет по мировому рынку кофе от некоммерческой организации Trase показывает, насколько сильно глобальная торговля зеленым кофе зависит от ограниченного числа компаний. Исследование подготовлено на основе данных об отдельных экспортных поставках из 10 стран-производителей, на которые в 2020 году приходилось около 81% мирового экспорта кофе.
Согласно выводам аналитиков, десять крупнейших компаний обеспечивали 35% глобальных поставок зеленого кофе, а на долю 30 ведущих участников приходилось уже 55%. Эти цифры позволяют оценить концентрацию отрасли и понять, почему решения относительно небольшого числа трейдеров способны влиять на всю международную цепочку поставок.
При этом данные относятся к 2020 году и не могут считаться точной картиной текущего состояния рынка. За прошедшее время консолидация кофейной индустрии, вероятно, усилилась. Тем не менее исследование дает важную основу для понимания того, как устроен мировой рынок кофе: экспорт и импорт по компаниям здесь рассматриваются не только с точки зрения объемов, но и через призму ответственности, экологических рисков и прозрачности.
Trase была создана Стокгольмским институтом окружающей среды и организацией Global Canopy. Инициатива специализируется на отслеживании цепочек поставок и предоставила собранный массив данных в открытый доступ. Более подробно о структуре международных потоков рассказывает исследование глобального экспорта и импорта кофе по компаниям.
Кто контролирует экспорт зеленого кофе
Авторы отчета отмечают, что кофейные цепочки поставок по-прежнему остаются недостаточно прозрачными. Покупатели, обжарщики и даже крупные компании нередко имеют ограниченное представление о происхождении сырья, условиях его производства и количестве посредников между фермером и конечным рынком.
Такая непрозрачность затрудняет выявление нарушений трудовых прав, незаконной вырубки лесов и других экологических проблем. В отличие от торговли говядиной, соей или пальмовым маслом, кофейный сектор долгое время получал меньше внимания в вопросах прослеживаемости. Дополнительную сложность создает большое число мелких фермерских хозяйств и низкий уровень доходов производителей.
В рейтинге крупнейших экспортеров Olam заняла первое место: на компанию пришлось 7,6% поставок, представленных в базе Trase. Далее следуют Louis Dreyfus Company с долей 4,1%, Neumann Gruppe - 3,4% и Sucafina - 3%.
В перечне также присутствуют сильные национальные игроки. Среди них бразильский кооператив Cooxupé и Национальная федерация производителей кофе Колумбии. Их роль особенно заметна благодаря масштабам производства в соответствующих странах.
Таким образом, экспорт кофе по компаниям демонстрирует сочетание глобальных торговых домов и крупных организаций, тесно связанных с отдельными странами-производителями. Подобная структура позволяет транснациональным трейдерам работать сразу на нескольких рынках, а национальным объединениям - концентрировать значительные объемы внутри конкретной производственной системы.
Крупнейшие импортеры кофе
Картина импорта выглядит несколько иначе. Среди поставок, по которым удалось установить данные об импортере, крупнейшую долю по объему получила Neumann Gruppe - 6,8%. На втором месте оказалась Nestlé с показателем 5,5%, а доля Olam составила 4,6%.
В список заметных покупателей также вошли компании, хорошо известные конечным потребителям. Starbucks заняла восьмую позицию, а Lavazza - 11-ю. Однако исследование показывает, что значительная часть международной торговли проходит через менее публичные трейдинговые структуры, а не напрямую через бренды, продающие кофе в кафе и магазинах.
Именно поэтому крупнейшие экспортеры и импортеры кофе не всегда совпадают с наиболее узнаваемыми марками. Потребитель видит логотип сети кофеен или упаковку готового продукта, но движение сырья часто контролируют специализированные торговые компании, логистические операторы и международные закупочные подразделения.
География мировых потоков
В 2020 году лидером по экспорту оставалась Бразилия, обеспечившая 32% мировых поставок кофе. Вьетнам занимал 18%, Колумбия - 9%, Индонезия - 7%. В совокупности четыре страны сформировали примерно две трети мирового экспорта.
На стороне потребления и переработки доминировал Европейский союз: на него приходилось 40% импорта кофе из стран-производителей. США занимали второе место с долей 18%.
Внутри Евросоюза рынок также отличается высокой концентрацией. Германия, Италия и Бельгия вместе формировали 71% европейского импорта. Однако это не означает, что весь ввезенный кофе остается в этих странах: значительная часть сырья впоследствии реэкспортируется или направляется на переработку для других европейских рынков.
Особенно зависимыми от европейского спроса оказались Уганда, Гондурас и Индия. Примерно 57-58% экспорта каждой из этих стран было связано с рынком ЕС. Такая зависимость повышает уязвимость производителей перед изменениями европейского законодательства, ценовой конъюнктуры и требований к подтверждению происхождения продукции.
Почему важна прослеживаемость
Публикация исследования совпала с подготовкой к вступлению в силу европейского Регламента по борьбе с вырубкой лесов - EUDR. Требования, распространяющиеся в том числе на кофе, должны начать применяться 30 декабря 2026 года.
Евросоюз закупает около 40% мирового кофе, поэтому изменения в его правилах способны повлиять на поставщиков по всему миру. Представитель Trase Марк Тайтли отметил, что компании, обеспечивающие почти четыре пятых мирового рынка, после внедрения систем прослеживаемости и контроля соответствия потенциально смогут распространить аналогичные стандарты и на другие направления.
Для экспортеров это означает необходимость точнее фиксировать координаты ферм, происхождение партий, маршруты транспортировки и документы, подтверждающие соблюдение экологических требований. Особенно сложной задача может стать для цепочек, в которых участвуют тысячи небольших хозяйств и многочисленные посредники.
При этом Trase не позиционирует свою работу как коммерческое исследование рынка. Основная цель отчета - показать, где сосредоточены влияние, риски и ответственность участников отрасли. Такой подход помогает оценить, какие компании и регионы будут наиболее значимыми при реализации новых природоохранных норм.
Выводы Trase согласуются с тенденциями, отмеченными в последнем Coffee Barometer. В этом исследовании также говорилось о росте концентрации рынка, неравном переговорном положении участников и непрозрачных коммерческих условиях. Согласно его оценке, доля пяти крупнейших трейдеров в мировой торговле зеленым кофе увеличилась примерно с 30% в 2018 году до более высокого уровня в последующие годы.
В результате импорт кофе по компаниям и экспортные потоки становятся важным инструментом для оценки не только коммерческой структуры отрасли, но и ее социальных и экологических последствий. Чем точнее будут данные о происхождении и движении зерна, тем проще будет распределять ответственность между трейдерами, импортерами, брендами и производителями.